Inventura majetku
Sestavíme kompletní přehled všeho, co vlastníte: nemovitosti, finanční produkty, cenné papíry, pojistky, naspořené prostředky. Tento dokument je základem pro jakoukoli další majetkovou diskusi.
Správa dědictví
Váš majetek – předaný bez komplikací.
Dobře připravená majetková struktura chrání rodinu před zbytečnými průtahy, spory a daňovými zátěžemi.
Co zahrnuje správa dědictví
Správa dědictví je komplexní disciplína, která přesahuje pouhé sepsání závěti. Zahrnuje přehled veškerého majetku (nemovitosti, investice, penzijní produkty, pojistky), jeho strukturování tak, aby přechod proběhl hladce, a komunikaci s rodinnými příslušníky, kteří budou dědictví přebírat. Pomáháme klientům pojmenovat, co vlastní, rozhodnout, komu a za jakých podmínek to přejde, a nastavit právní a finanční instrumenty tak, aby záměr byl vymahatelný. Spolupracujeme s notáři a daňovými poradci v Liberci, ale samotnou koordinaci a finanční část zajišťujeme sami. Je důležité říci, že neposkytujeme právní poradenství – tuto roli plní naši partnerští notáři.
Jak postupujeme při přípravě dědictví
Strukturování předání
Existuje více způsobů, jak majetek předat – darem za života, dědickým řízením nebo trustem. Pomáháme porovnat dopady každé varianty a zvolit tu, která odpovídá vašim hodnotám a situaci rodiny.
Rodinná komunikace
Otázky dědictví bývají citlivé a mohou narušit rodinné vztahy. Na vaše přání facilitujeme setkání s rodinnými příslušníky, na kterém jsou záměry vysvětleny jasně a bez nedorozumění.
Koordinace s notářem
Připravíme vás na setkání s notářem: co si vzít s sebou, co od sezení očekávat a jak formulovat vaše záměry. Šetříme váš čas i finanční prostředky na notářských poplatcích díky dobré přípravě.
Co řešíme a co nikoli
Naší silnou stránkou je finanční a koordinační stránka předání majetku – přehled aktiv, nastavení penzijních produktů s určením obmyšlené osoby, revize pojistek a celkové finanční plánování s ohledem na dědictví. Neposkytujeme právní poradenství ani nesepíšeme závěť – to je role notáře nebo advokáta. Rovněž neřídíme dědické řízení. Jsme ten článek řetězu, který zajišťuje, že finanční část je připravena správně dříve, než přijde právní část. Výsledkem spolupráce je strukturovaný majetek, jehož předání nebude pro rodinu překvapením ani zátěží.
Nechte dědictví připravené, dokud je čas.
Proberme společně váš majetek a navrhneme první kroky, které ochrání vaši rodinu.
Domluvit první schůzku